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中信建投理财规划师怎么样:​中信建投理财规划师做什么的

发布时间:2022-03-23 09:15:55 来源:期货公司 作者:银杏财经 已认证 阅读1490

本文《中信建投理财规划师怎么样:​中信建投理财规划师做什么的》预计阅读时间2分钟,请耐心看完,因为有干货哦。

文章导读:首先中信建投的理财规划师,其实就是经纪业务线员工的一类统称,较早期类似于其他其他券商中的客户经理,或营销经理之类的。

中信建投理财规划师到底和大家所知的客户经理有什么不同呢?

中信建投理财规划师怎么样

非常好呀,做理财规划师的前景好,发展空间大

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中信建投理财规划师和客户经理的区别

首先中信建投的理财规划师,其实就是经纪业务线员工的一类统称,较早期类似于其他其他券商中的客户经理,或营销经理之类的。

最早中信建投也是叫营销经理的。而中信建投中的理财规划师又因为工作内容和岗位的不同有所分类:如理财规划师(营销),理财规划师(客服)等。

一般理财规划师只招应届本科毕业生。这些都是全日制编内正式员工。新人有培养计划和保护期,与其他券商中的客户经理还是略有区别,不全是进行客户招揽服务工作;

其次在公司的服务中,内部员工自己或对外客服差不多也是自称客户经理较多。在很多人心中两者的称谓并没有太严格的界限。

再次中信建投也有账户营销岗,该岗位一般由内部员工转岗或者社招的资源性员工组成,其提成比例比理财规划师高,但是不享受福利待遇,不用参与公司日常的运营工作,基本只进行客户招揽或维护工作,定期到公司报道即可。

最后还有题主说的客户经理可能就是平时所说的证券经纪人吧。该岗位一般就是社招的资源型人才了。

对学历等门槛要求较低,但业绩提成高,主要看你的客户资源。跟账户营销岗有些类似,但不属于公司员工;不参与公司的运营,不实时在岗,但要参加公司举办的培训活动等。

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中信建投理财规划师做什么的

专业能力过硬、持续自主学习、提供有温度的服务……优秀的理财规划师是这样炼成的。

通过有温度的服务,让客户感受到被尊重理财规划师是服务、营销、维护个人客户的主力军,是金融业的竞争软实力和良好形象展示,是培育潜力客户、提升客户价值的前提。如今财富管理已经进入新时代,面对纷繁复杂的产品,面对激烈的同行竞争,理财规划师们更应坚持以高素质的面貌去面对客户,为此要做到如下四个方面:

首先要以客户为尊

站在客户的立场思考问题,通过有温度的服务,让客户感受到自己被尊重;

二要专业周到

以简洁有效的沟通,快速准确锁定客户金融需求,以通俗易懂的语言使客户了解金融产品和金融服务,帮助客户选择适合的产品;

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三要臻于细节

理财规划师的服务过程由无数个服务细节有机构成,细节决定成败

四要追求价值

在成本可控的前提下,通过卓越服务最大限度地满足客户合理需求,通过超预期的服务,体现服务价值,实现双赢。一个合格的理财规划师,不仅需要过硬的专业知识和能力,更需要丰富的实际经验和良好的职业操守,所以,有志从事理财规划师,那么报考CHFP理财规划师认证考试当然是必要且必须的!

同时学习整套的关于理财规划师的理论知识和专业能力知识,这对于未来的自我理财也是有极大的帮助。通过系统的学习,对你在未来工作中是有很大的指引意义的。你可以很清晰的为自己的职业发展作一个规划,你可以对这个市场的过去、现状和将来有一个大概的了解从而大致确认自己未来的发展方向。

以上就是有关中信建投理财规划师怎么样:​中信建投理财规划师做什么的》内容的解读,您有任何关于期货知识方面的问题,都可咨询24小时在线人工客服。

期货公司温馨提示:文中如涉及《今日期货行情》的内容,读者应知道:建议仅供参考,不作为投资买卖的交易依据,谢谢理解。

(责任编辑:期货公司)

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